Entiende qué es Metabase, aprende a usarlo y descubre los beneficios que esta plataforma de Business Intelligence puede aportar a tu empresa.
¿Necesita analizar los datos de su empresa, pero no está familiarizado con las bases de datos SQL? Entonces, necesita saber qué es Metabase, una herramienta de código abierto creada para profesionales que necesitan interpretar diferentes tipos de información, pero que no tienen conocimiento técnico en el área.
Este programa es compatible con varias bases de datos, como PostgreSQL, MySQL y Amazon Athena. Además, esta plataforma también permite que el usuario comparta los materiales generados, como los paneles, con otras personas del equipo, incluyendo aquellas que no tienen una cuenta en Metabase.
Por lo tanto, si necesitas examinar datos de cualquier naturaleza para poder realizar tu trabajo, continúa leyendo este artículo para saber qué es Metabase, cuáles son las ventajas de la herramienta y cómo usarla.
¿Qué es Metabase?
Metabase es un software que tiene como objetivo transformar datos brutos en información comprensible para aquellos que no son expertos en análisis de datos. Con él, es posible transformar el contenido almacenado en las bases en paneles de control, gráficos y otros tipos de informes visuales.
Otra funcionalidad interesante es la de importar y visualizar archivos CSVs dentro de Metabase. También puedes usar la herramienta para definir KPIs, seguir métricas e incluso para enviar notificaciones al equipo sobre el rendimiento de estos indicadores.
Debido a estas características, Metabase se clasifica como una plataforma de Business Intelligence (inteligencia de negocios, en español), la cual permite que cualquier persona lea, analice e interactúe con los datos extraídos de las bases.
Introdução à ferramenta
Esta plataforma tiene dos versiones, la open source, que es gratuita, y la de pago. Ambas tienen la misma función, es decir, transformar datos brutos en presentaciones gráficas de fácil comprensión. Algunas de las principales funcionalidades que presentan son:
- Recursos para consultar datos;
- Herramientas para crear y visualizar paneles;
- Comunidad activa.
Sin embargo, la versión gratuita presenta algunas limitaciones, como no tener un soporte oficial, requiere mantenimiento manual, no cuenta con recursos de administración y seguridad avanzados y tiene opciones de incorporación limitadas.
Por ser un software de código abierto, quien entiende de programación o cuenta con un equipo de programadores, puede lograr que la versión gratuita de la herramienta sea más adecuada para sus necesidades. Además de también hacerla más segura.
Facilidades para usuários não técnicos
Extraer y analizar información de una base de datos no es una tarea fácil para quienes no son del área. Por eso, poder contar con una plataforma que hace este trabajo y aún transforma el contenido obtenido en paneles interactivos puede contribuir mucho al día a día de los profesionales que necesitan información precisa para hacer su trabajo.
Principales funcionalidades de Metabase
Ahora que ya sabes qué es Metabase y para qué sirve, consulta a continuación cuáles son las principales funcionalidades de la herramienta.
Criação de dashboards e gráficos
La característica más famosa de la plataforma es precisamente la creación de paneles y gráficos. Para usarlo, simplemente informa cuáles son los tipos de información que necesitas analizar y en qué base de datos está almacenada, en caso de que haya más de una base registrada en el software.
Luego, solo tienes que definir la forma en que deseas que se presente el contenido, ya que el programa trabaja con gráficos y paneles de diferentes estilos. Después de hacer esto, se creará tu panel y podrás visualizar y analizar la información con facilidad.
Además, existe la posibilidad de organizar preguntas y modelos en un panel con pestañas y contextualizarlas con tarjetas de texto Markdown, tarjetas de enlace y tarjetas iframe.
Consulta e visualização de dados
Al momento de usar el software es necesario hacer una solicitud para que pueda crear el panel gráfico. Al analizar su comando, además de extraer los datos, el programa encontrará la forma más apropiada de presentarlos. Sin embargo, si desea visualizar los datos de una manera diferente, simplemente seleccione una entre las 18 opciones de visualización ofrecidas.
Metabase todavía tiene una herramienta llamada Query builder (constructor de datos, en portugués), con ella es posible filtrar y resumir datos, de acuerdo con su solicitud. Esta funcionalidad también permite que el usuario filtre y agrupe columnas en los paneles.
Otra característica interesante que ofrece el Query builder es el detalle de información, para usarlo, simplemente haz clic en una tabla o gráfico.
Filtros e relatórios interativos
Esta plataforma de Business Intelligence ofrece un amplio sistema de filtrado, para que puedas determinar qué datos deben mostrarse. Los filtros están organizados en las siguientes categorías:
- Fecha (año, mes, cuatrimestre, intervalo de fechas, día específico);
- Tiempo (minuto, hora, día, semana);
- Ubicación (ciudad, estado, Código Postal, país);
- Número (igual a, no igual a, entre, mayor que, menor que);
- Condición (verdadero o falso);
- Texto (contiene, no contiene, comienza con o termina con).
El usuario todavía puede editar, crear o eliminar filtros, según su necesidad. Para ejemplificar el uso de este sistema, imagina que tienes una empresa que opera en todo Brasil y que, en este momento, es necesario analizar solo los registros de venta en Paraná.
Con el filtro aplicado, solo verás los resultados de las ciudades ubicadas en el estado de Paraná, y podrás tener una idea más clara de cuál es el rendimiento de tu negocio en esta región. Una herramienta como esta es ideal para quienes necesitan información muy específica para realizar análisis o tomar decisiones.
Los paneles y gráficos creados por Metabase son interactivos, permitiendo que el usuario cree destinos personalizados o haga que el gráfico se actualice automáticamente al hacer clic en un filtro. Estas funciones son ideales para quienes van a usar este material para hacer presentaciones, ya que hacen que la exposición sea más dinámica e interesante.
Métricas personalizadas
Con el fin de realizar análisis más precisos, puedes crear y guardar métricas en la plataforma. De esta manera, es posible estandarizar las directrices que evalúan aspectos como el rendimiento de las campañas de marketing o la evolución del ticket promedio por cliente.
Al definir indicadores específicos para cada sector de la empresa o campaña publicitaria, será posible medir los datos de una manera más fácil y también contribuir para que todos los colaboradores del equipo entiendan los resultados presentados en los gráficos.
Crie modelos reutilizáveis
Metabase tiene una funcionalidad de creación de modelos que permite la unión de información de diferentes tablas y gráficos. Con esta característica, es posible crear moldes para usar en dashboards distintos.
Por ejemplo, tienes la opción de crear un modelo específico para manejar los datos de los usuarios activos y otro para el flujo de efectivo.
Criar grupos e administrar usuários
La plataforma permite que el usuario cree grupos y otorgue a los miembros diferentes niveles de acceso a bases de datos y colecciones, algo esencial para aquellos que necesitan trabajar en equipo. Además, el software también proporciona la función sandbox de datos, que restringe el acceso a ciertas filas o columnas de una tabla.
También existe la posibilidad de hacer la integración entre Metabase y herramientas como Slack y servicios de correo electrónico, para que todos los participantes del grupo puedan ser notificados cuando ocurra alguna alteración en los dashboards.
Beneficios de usar Metabase
Si todavía tienes dudas sobre si implementar o no el uso de esta herramienta en tu negocio, conoce ahora algunos de los principales beneficios que este software de Business Intelligence puede ofrecer.
Acesso democratizado aos dados
Profesionales de diferentes áreas necesitan lidiar diariamente con una gran cantidad de datos para poder cumplir con sus responsabilidades y tomar decisiones con más fundamentos.
Sin embargo, la mayoría de estas personas no tiene conocimientos técnicos para extraer e interpretar el contenido contenido en una base de datos.
Por eso, plataformas como Metabase que hacen este trabajo y transforman la información en paneles interactivos y de fácil comprensión para los laicos son muy bienvenidas en las empresas que valoran la productividad y la autonomía de sus colaboradores.
Baixo custo e rapidez na implementação
Al tener una versión de código abierto, no es necesario invertir dinero para utilizar Metabase, solo necesitas descargar el programa, instalarlo y registrar tu base de datos. Incluso aquellos que quieran invertir en un plan de pago pueden elegir una versión más accesible para usar en la empresa.
Casos de uso comunes
Vea a continuación algunos casos de uso comunes de esta tecnología en empresas de diferentes nichos y tamaños,
Aplicação em pequenas e médias empresas
Las pequeñas y medianas empresas pueden usar este software para organizar diferentes tipos de información, como:
- Rendimiento de indicadores financieros;
- Número de ventas por ciudad;
- Ticket medio por región;
- Número de nuevos clientes atendidos por localidad.
Tomada de decisão baseada em dados
Con los datos organizados, es posible tomar decisiones más estratégicas y fundamentadas. Por ejemplo: imagina que tu negocio opera en todos los estados del sureste de Brasil. Al analizar el número de ventas por estado, te diste cuenta de que solo en Minas Gerais no hubo un aumento en las ventas.
Con esta información, podrás destinar una parte mayor de tus inversiones en marketing y atención al cliente para este estado, y continuar con las acciones que ya están teniendo éxito en las otras localidades.
Por lo tanto, será posible trazar un plan más específico y enfocar las inversiones donde realmente es necesario. Así, además de ahorrar tiempo y dinero, tendrás más oportunidades de obtener un buen retorno sobre las inversiones realizadas.
Tutorial básico de uso de Metabase
Después de saber qué es Metabase, para qué sirve y cuáles son los casos de uso más comunes, ha llegado el momento de saber cómo usar la herramienta en la práctica. Por lo tanto, consulta el paso a paso a continuación.
Passo 1 – Instalar e configurar o Metabase
Puedes hacer la descarga de la versión open-source de dos maneras, a través de un archivo JAR o de Docker. La primera opción es recomendada para quienes quieran trabajar con las ediciones Pro o Enterprise, para instalarlo, es necesario tener un Java Runtime Environment (JRE) y la versión Java 21 o superior instalados en tu sistema.
Para ejecutar el JAR, abre un terminal y utiliza Java para iniciar la aplicación con el siguiente comando:
java –add-opens java.base/java.nio=ALL-UNNAMED -jar metabase.jar
Este comando iniciará un servidor Metabase en el puerto 3000 por defecto. A continuación, ejecute el programa con el OpenJDK o el Oracle JDK.
Ya aquellos que quieran alojar un Metabase en producción, deben ejecutar el programa en Docker. El software proporciona una imagen oficial en Docker Hub que puede ser utilizada en implementaciones en cualquier sistema.
Passo 2 – Conectar à sua base de dados
El siguiente paso es crear tu cuenta. El proceso es simple, solo debes ingresar tus datos, como nombre y empresa, e informar cuál es el propósito de uso de la herramienta.
A continuación, solo necesitas conectar tus bases de datos siguiendo las recomendaciones de la plataforma y listo, ya podrás usar Metabase.
Passo 3 – Criar seu primeiro dashboard
Para crear tu primer tablero, accede a la paleta de comandos, que se puede encontrar con la solicitud ctrl + k en windows o cmd + k en macOS. Luego, elige la opción Crear Nuevas Cosas para crear tu primer tablero.
En caso de que quieras personalizar el panel, define en qué tipo de gráfico deseas visualizar la información y añade los filtros que consideres necesarios.
Passo 4 – Compartilhar relatórios com sua equipe
Después solo tienes que presentar o compartir el dashboard con tu equipo para que podáis analizar los datos de la empresa de una manera clara.
Consejos de uso y buenas prácticas
Además de saber cómo usar Metabase, vale la pena revisar algunos consejos de buenas prácticas para trabajar con la herramienta con más seguridad y eficiencia.
Organização de painéis e pastas
Para facilitar el día a día, es interesante organizar los materiales producidos a través de Metabase en carpetas específicas. Sin embargo, si aún no has organizado tus paneles, usa la paleta de comandos, que además de servir para buscar contenido también permite la creación de nuevos gráficos.
Configurações de permissões e segurança
Para asegurar la confidencialidad de la información confidencial, es fundamental implementar mecanismos de seguridad en su cuenta, como contraseñas de acceso, permisos y autenticaciones específicas.
Conclusión
Saber qué es Metabase y cómo usar la herramienta es ideal para quienes tienen un negocio y quieren analizar los datos con más rapidez y practicidad. Por lo tanto, considera implementar esta plataforma de Business Intelligence en tu negocio para poder tomar decisiones más fundamentadas y estratégicas.
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